1部はヤヒロと中村のデュオ。スタンダードと中村のオリジナルにて進行。 中村のシンプルなリズムのギターと深い音色のヴォーカルに対し、ヤヒロは時にクイーカのみ、時にフルセットの打楽器を使用し、空気感を創造する。極上のボサノバの世界が展開された。